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电新行业周报:关注新能源汽车政策落实预期以及新能源补贴发放预期带来的机会

发布时间:2016-07-04    研究机构:中银国际证券

新能源第六批可再生能源电价附加资金补助目录(以下简称“目录”)即将于近日正式公布。预计将为新能源发电企业带来一定利好,关注电力运营企业,重点关注旷达科技(002516)。

电改进程不断落实,关注能源互联网和储能相关标的。各地电力交易中心成立,第三方售电商有望加快进入市场交易。南方电力交易中心取得实质进展,6月28日广东电力交易中心揭牌,29日广西电力交易中心成立。至此,南方五省区已有广东、广西、贵州三省电力交易中心取得实质进展。预计今年全网市场化交易电量将达1,440亿千瓦时,约占网内售电量的18%。第一批试点输配电方案已落地,第二批试点省份的相关工作也在紧锣密鼓进行中。多省大用户直购电进一步落实。预计《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发,方案明确了建设试点示范工程项目的路线图和时间表。据经济参考报6月27日消息,试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破,预计今年会带来超过400亿元的投资。

从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气,关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份、林洋能源,关注福能股份;持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒,许继电器;关注通合科技。

锂电池板块本周继续高位盘整,预计政策落地后行业进入“补涨”期,下半年行情有望持续火爆。继续推荐新能源物流车产业链的核心标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(湿法龙头地位稳固,新增2条产线调试中,预计7月份正式投产);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注智慧能源(覆盖智慧能源全产业链,动力电池业务快速放量),双杰电气(参股天津东皋膜产能释放有望超预期,下游客户远东福斯特、上海德朗能等需求旺盛)。此外,随着动力电池的迅速上量,锂电铜箔作为锂电池的基本原料,其产能趋紧或成动力电池放量新的掣肘,推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份(7月4日起停牌)。

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